Javier est fils et petit-fils de clown, et est destiné à le devenir aussi. Toutefois, le père de Javier est réquisitionné par l'armée républicaine d'Espagne contre l'armée fasciste de Franco. Il finira par trouver la mort dans les camps de travail. Une vingtaine d'année plus tard, Javier intègre un cirque où il prend les traits du clown triste. Immédiatement, il tombe amoureux d'une très belle trapéziste; Natalia, qui n'est autre que la femme du clown joyeux; Sergio...
Une histoire atypique et compliquée où se mêlent et s'entremêlent histoire de coeur et combats contre le régime fasciste. Après une première partie de film réaliste et soutenue portant sur la guerre et l'après-guerre, on atterrit dans un drame sordide, irréel et parfois burlesque. Ainsi, on finit par perdre le côté historique pour assister à une oeuvre d'un genre complètement différent et déroutant. Le sérieux de l'histoire semble laissé place aux désirs et pulsions du réalisateur...peut-être sa propre vision sur la guerre et les traumatismes qu'elle engendre. Finissant presque en thriller, on est assez désorienté.
13/20
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